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The “Functionality” admin area lets you control the formatting options and features available to you in the
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| title | Notes on switching to appero quote Lightning |
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Quote Editor.
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Setting | Type | Parameter Name | Parameter |
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Textblock | Note |
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Formatierung der Angebotsnummer | Eingabefeld | quotenumberFormat | ||
Additional quote fields | Eingabefeld | quoteFields | API- |
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Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional opportunity fields |
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Eingabefeld | opportunityFields | API- |
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Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional user fields |
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Eingabefeld | userFields | API- |
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Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional account fields |
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Eingabefeld | accountFields | API- |
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Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional contact fields |
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Eingabefeld | contactFields | API- |
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Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
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Zusätzliche Felder als Produktfilter | Eingabefeld | productFilterFields | API- |
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Feldnamen Default: Description,family |
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Eintrag der product2-API |
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Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
Additional quote fields |
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that should be filled by the quote user. |
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Eingabefeld | additionalQuoteFields | API- |
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Feldnamen | Eintrag der Quote |
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-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
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Additional quote fields |
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within start dialog | Option switch | quoteFieldsDialog | true / false | |
Additional quote fields |
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within exit dialog |
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Option switch | quoteFieldsDialogQuit | true / false |
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Standard Signature | Auswahlliste:
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true = Switching between OppOwner and QuoteOwner possible
false = only the graphic defined at StandardSignature is used)
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| StandardSignature | OppOwner / QuoteOwner |
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Defines the preselection for the signature graphic
OppOwner = The signature stored at the opportunity owner is preset
QuoteOwner = The signature deposited at the quote holder is used
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Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet | |||
Display signature of manager | Option switch | ManagerSignature | true / false |
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Selection list:
- first tab
- second tab
- third tab
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Sets the tab when opening the quote:
0 = Quote
1= Admin/Releated Account;
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A Match Id for the quote can be designed with text variables
Example: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate}
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The name for the quote can be designed with the text variables.
Format of quote name in Salesforce | Eingabefeld | quotesavename | Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) |
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Format of quote PDF file name |
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Eingabefeld | quoteattachmentname |
The name for the quote PDF can be designed with the text modules.
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Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) |
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Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment" |
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. Auf die "Download PDF" |
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Aktion hat er keine Auswirkung. . |
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With this parameter you can control with which value the date field "Validity date" should be preset.
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Standard quote valid date in days | Eingabefeld | quotevaliddays | Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll. Beispiel |
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Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt |
Maximum quote |
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valid date in days |
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Eingabefeld | quotevaliddaylimit |
This parameter allows you to specify the maximum duration of validity in days that users may enter.
If a user enters a date greater than TODAY + 30 days in the "Validity date" field, the system automatically resets the date to the maximum allowed value.
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Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf. Beispiel |
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This parameter allows you to control whether the payment terms from the account can be selected as a variable in the quote.
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Auswirkung: | ||||
Do not validate Quote Date | Option switch | doNotValidateQuoteDates | If this parameter is true, Quote Date and Quote Valid Date are not validated to the current date. | |
Standard VAT | Eingabefeld | standardvat | Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist. Beispiel |
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This parameter allows you to define filters for the advanced product search. The filters check the values in the "Product name" and "Product code" product fields. You can specify multiple filters separated by commas.
This parameter is only active if the "Advanced product search" feature is also activated.
Example
Title: productviews
Value: software, hardware
Enables copy to opportunity functionality | Option switch | UseCopyToOpp | Configures the Function "Copy LineItems to Opportunity" effect: true - Function activated (Buttons available) | |
Copy products from opportunity without description | Option switch | CopyOppItemsIgnoreDesc | true / false | true = |
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Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) |
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wird gezogen false = |
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Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) |
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Account fields to be used as additional @filter for object queries
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wird gezogen | |||
Additional product property object query Account @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account | API |
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Feldname | Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Additional product property object query Contact |
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@filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact | API |
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Feldname | Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Additional product property object query Opportunity |
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@filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity | API |
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Feldname | Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
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Product Fields to be used as additional @filter for Object Queries
Additional product property object query Product @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product | API |
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Feldname | Produkt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. | ||
Use displayed Relation property field value for Opportunity Sync | Option switch | doNotWriteIdForRelationProductProperties | true/false |
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Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird. | |||
Mergefield-Sidebar available | Option switch | enable_mergefieldsidebar | true/false |
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Activates the Mergefields sidebar when editing text elements and products.
Affects only the quote mode. When editing templates, the sidebar is always available.
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Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar. | |||
Users may delete locked items | Option switch | allowDeletionOfLockedItems | true/false |
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Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen. |
Saves quote |
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PDFs as Salesforce |
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Files | Option switch | attachPDFAsFile | true/false |
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Speichert PDF |
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Dokumente als Salesforce Files oder Attachments. | ||||
Use new quote count | Option switch | useNewQuoteCount | true/false | Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden SF42_Number__c Datensätze genutzt um die Anzahl an Angeboten für die Opportunity zu ermitteln. |