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Formatierung der Angebotsnummer

Eingabefeld

quotenumberFormat

Additional quote fields

Eingabefeld

quoteFields

API-Feldnamen

s. Abschnitt Merge Fields

Additional opportunity fields

Eingabefeld

opportunityFields

API-Feldnamen

s. Abschnitt Merge Fields

Additional user fields

Eingabefeld

userFields

API-Feldnamen

s. Abschnitt Merge Fields

Additional account fields

Eingabefeld

accountFields

API-Feldnamen

s. Abschnitt Merge Fields

Additional contact fields

Eingabefeld

contactFields

API-Feldnamen

s. Abschnitt Merge Fields

Zusätzliche Felder als Produktfilter

Eingabefeld

productFilterFields

API-Feldnamen

Default: Description,family

Eintrag der product2-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist

Additional quote fields that should be filled by the quote user.

Eingabefeld

additionalQuoteFields

API-Feldnamen

Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist

Additional quote fields within start dialog

Option switch

quoteFieldsDialog

true / false

Additional quote fields within exit dialog

Option switch

quoteFieldsDialogQuit

true / false

Standard Signature

Auswahlliste:

• Opportunity-Inhaber

• Angebots-Inhaber

StandardSignature

OppOwner / QuoteOwner

Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik

OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt

QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet

Display signature of manager

Option switch

ManagerSignature

true / false

Format of quote name in Salesforce

Eingabefeld

quotesavename

Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden.

Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Format of quote PDF file name

Eingabefeld

quoteattachmentname

Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.

Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment". Auf die "Download PDF" Aktion hat er keine Auswirkung.

.

Standard quote valid date in days

Eingabefeld

quotevaliddays

Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll.

Beispiel
Title: quotevaliddays
Value: 30 Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt

Maximum quote valid date in days

Eingabefeld

quotevaliddaylimit

Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf.

Beispiel
Title: quotevaliddaylimit
Value: 30

Auswirkung:
Gibt ein Anwender im Feld "Gültigkeitsdatum""ein Datum größer als HEUTE + 30 Tage ein, wird das Datum automatisch vom System auf den maximal zulässigen Wert zurückgesetzt.

Do not validate Quote Date

Option switch

doNotValidateQuoteDates

If this parameter is true, Quote Date and Quote Valid Date are not validated to the current date.

Standard VAT

Eingabefeld

standardvat

Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist.

Beispiel
Title: standardvat
Value: 19

Enables copy to opportunity functionality

Option switch

UseCopyToOpp

Configures the Function "Copy LineItems to Opportunity"

effect:
Visibility of Button in Quote View
Visibility of Checkbox on Send Email dialog
Execution of Function on Accepting Quote
Execution of Function on automatically sent Quote email after Approval with Template name set (parameter: SendApprovedQuoteTemplate)

true - Function activated (Buttons available)
false - Function not available

Copy products from opportunity without description

Option switch

CopyOppItemsIgnoreDesc

true / false

true = Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) wird gezogen

false = Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) wird gezogen

Additional product property object query Account @filter fields

Eingabefeld

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account

API Feldname

Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Additional product property object query Contact @filter fields

Eingabefeld

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact

API Feldname

Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Additional product property object query Opportunity @filter fields

Eingabefeld

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity

API Feldname

Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Additional product property object query Product @filter fields

Eingabefeld

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product

API Feldname

Produkt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Use displayed Relation property field value for Opportunity Sync

Option switch

doNotWriteIdForRelationProductProperties

true/false

Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.

Mergefield-Sidebar available

Option switch

enable_mergefieldsidebar

true/false

Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten.

Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.

Users may delete locked items

Option switch

allowDeletionOfLockedItems

true/false

Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen.

Saves quote PDFs as Salesforce Files

Option switch

attachPDFAsFile

true/false

Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments.

Use new quote count

Option switch

useNewQuoteCount

true/false

Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden SF42_Number__c Datensätze genutzt um die Anzahl an Angeboten für die Opportunity zu ermitteln.