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Einführung

Verbinden Sie die Daten aus Ihrem Angebotsprozess mit den Kennzahlen Ihrer Opportunity-Pipeline! Um sicherzustellen, dass Sie den vollen Nutzen aus unserer Anwendung ziehen, erhalten Sie mit der Installation von appero quote eine Reihe aussagekräftiger Berichte und Dashboards, auf die Sie direkt zugreifen können, und die Sie natürlich nach Bedarf anpassen können. 

Dashboards

Ordner appero quote

Bearbeitung erforderlich

Introduction

Connect the data from your quoting process with the metrics from your Opportunity Pipeline! To ensure you get the full benefit of our application, installing appero quote provides you with a set of meaningful reports and dashboards that you can access directly, and of course customize as needed.

Dashboards

Folder appero quote

  • Processing required (Salesforce Classic)

  • Nutzung

    Usage/

    Akzeptanz

    Acceptance

  • Produkte

    Products

Ordner

Folder appero quote LEX

Berichte abgestimmt auf die Reports aligned with the Lightning Experience

  • Bearbeitung erforderlich

    Editing required (Salesforce LEX)

  • Anwender
  • Auftragseingang und Umsatz

    Users

  • Incoming orders and sales

  • Forecast

Berichte

Reports

Im Ordner In the appero quote Reports finden Sie 59 Berichte, die den Dashboards zugrunde liegen, und die Sie selbstverständlich auch separat nutzen können.

Berichtstypen

Folgende Custom Report Types sind im Paket appero quote enthalten. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie eigene Berichte erstellen möchten:

  • Angebote mit Angebotspositionen
  • Angebote mit Opportunities
  • Angebote mit Produkten
  • Opportunities mit Angeboten
    • Opportunities mit Produkten

    folder you will find 59 reports that underlie the dashboards, and of course you can use them separately.

    Report types

    The following Custom Report Types are included in the appero quote package. You can access them if you want to create your own reports:

    • Angebote mit Angebotspositionen (eng: Quotes with Quote Line Items)

    • Angebote mit Opportunities (eng: Quotes with Opportunities)

    • Angebote mit Produkten (eng: Quotes with Products)

    • Opportunities mit Angeboten (eng: Opportunities with Quotes)

    • Opportunities mit Produkten (eng: Opportunities with Products)

    • Produktgruppen mit Produkten und Angebotspositionen (eng: Product Groups with Products and Quote Line Items)