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Einführung
Beim sog. mehrstufigen Vertriebsweg sind zwischen dem Anbieter und Angebotsempfänger ein oder mehrere Absatzmittler, z. B. Großhändler oder Agenturen, eingeschaltet. Diese Abhängigkeiten, die sich auch auf die Angebotskalkulation auswirken, können Sie auch in appero quote abbilden.
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Bitte beachten Sie, dass ein Angebot über den Email-Editor in appero quote nur an Kontakte versendet werden kann, die auch zum Account der Opportunity gehören. Wenn dies nicht der Fall ist, z.B. wenn Parent- und Child-Account bzw. zugehörige Kontakte gleichzeitig in einem Angebot angesprochen werden, empfehlen wir ebenfalls, diese getrennt im Reiter "Additional Accounts" zu hinterlegen. Auf diese Weise ist ein reibungsloser Email-Versand aus dem Editor heraus gewährleistet. |
Einstellungen
Um den mehrstufigen Vertrieb im Angebot verfügbar zu machen, müssen Sie ihn zunächst in den Admin-Einstellungen über den Parameter additionalaccounts aktivieren.
Die Labels für die Bezeichnung der Accounts 2 bis 4 werden durch die Parameter account2, account3 und account4 festgelegt.
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Die Bezeichnungen, die Sie in den Einstellungen den zusätzlichen Accounts zuweisen, werden auch als Prefixe für die Mergefields je Account/Contact verwendet. S. Abschnitt Admin Settings - Accounts |
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In appero quote Classic war es möglich, die zur Auswahl stehenden zusätzlichen Accounts durch die Einstellungen "Filter für Account 2-4" zu reduzieren und damit Ladezeit zu sparen. Da sich appero quote Lightning auf die Standard Lookup Funktion von Salesforce bezieht, ist diese Einstellung nicht mehr notwendig. Sollen die Accounts aus anderen, inhaltlichen Gründen reduziert werden, so können Sie dies in appero quote Lightning z. B. über Validierungsregeln abbilden. |
Verwendung im appero quote Lightning Editor
Als Anwender im Lightning Editor können Sie die zusätzlichen Accounts und Kontakte im Bereich Optionen verwalten:
Die Eingabemaske befindet sich im Abschnitt "Zusätzliche Accounts". Sofern noch nicht in der Opportunity geschehen, können Sie an dieser Stelle die zusätzlichen Accounts für das Angebot auswählen und hinterlegen.
Die Standardwerte aus der Opportunity - Opportunity-Account und -Kontakt - werden im unteren Bereich des Modals allerdings nur angezeigt und sind an dieser Stelle nicht editierbar.
Mithilfe des Optionsschalter oberhalb der Account-Auswahl, können Sie den primären Account des Angebots definiert.
Introduction
In the so-called multi-level sales channel, one or more sales intermediaries, e.g. wholesalers or agencies, are involved between the supplier and the recipient of the quote. You can also map these dependencies, which also affect quotation costing, in appero quote.
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Please note that a quote can only be sent via the email editor in appero quote to contacts that also belong to the Opportunity Account. If this is not the case, e.g. if parent and child account or associated contacts are addressed simultaneously in a quote, we also recommend to store them separately in the "Additional Accounts" tab. This way, a smooth email dispatch from the editor is guaranteed. |
Settings
To make multi-level sales available in the quote, you must first enable it in the Admin Settings > Accounts via the additionalaccounts parameter.
The labels for the designation of Accounts 2 to 4 are defined by the parameters account2, account3 and account4.
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The labels you assign to the additional accounts in the settings are also used as prefixes for the Mergefields per Account/Contact. See section Admin Settings - Accounts |
Use in appero quote Lightning Editor
As a user in Lightning Editor, you can manage the additional accounts and contacts in the Options section:
The input mask is located in the section "Additional accounts". If you have not already done so in the Opportunity, you can select and enter the additional accounts for the quote at this point.
However, the default values from the Opportunity - Opportunity Account and Contact - are only displayed in the lower part of the modal and are not editable at this point.
Using the radio button above the account selection, you can define the primary account of the quote.
The primary account can be different from the Opportunity Account, on the quote record it will be shown in the (primary) "Account "SF42_PrimaryAccount__c” ausgewiesen. Zusätzlich wird in das Feld “Aktiver Account" SF42_QuoActiveAccount__cder Wert 1 bis 4 - stellvertretend für " field. In addition, the value 1 to 4 - representing Opportunity Account, account2, account3 oder account4 - geschrieben:
Mehrstufiger Vertrieb und Discount Matrix
Der mehrstufige Vertrieb ermöglicht Ihnen natürlich auch eine komplexe Rabattkalkulation, indem Sie z.B. Wiederverkäuferrabatte oder Agenturprovisionen abbilden können. Dies geschieht in appero quote über unterschiedliche Rabatt-Typen und die sog. Discount Matrix.
Näheres hierzu im gleichnamigen Abschnitt.
Außerdem können Sie für die zusätzlichen Accounts auch Rabatte auf Positionsebene vergeben:
Näheres hierzu im gleichnamigen Abschnitt.
Weiterführendeaccount3 or account4 - is written in the field "Active Account" SF42_QuoActiveAccount__c:
Multi-level Sales and Discount Matrix
Multi-level sales naturally also allows you to perform complex discount calculations, for example, by mapping reseller discounts or agency commissions. This is done in appero quote via different discount types and the so-called discount matrix.
For more details, see the section Discount Rules - Discount Matrix.
You can also assign item-level discounts for the additional accounts:
For more details, see the section Discounts at Item Level.