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Einleitung
Formelspalten ergänzen die Möglichkeiten der Kalkulation in appero quote, da sie es gestatten, Inhalte aus verschiedenen Spalten zu referenzieren, daraus einen Wert zu berechnen und in einer eigenen Spalten abzubilden. Auf die eigentliche Angebotskalkulation haben sie allerdings keinen Einfluss. Bitte beachten Sie, dass nur Salesforce-Benutzer, die Mitglied der öffentlichen Gruppe "QuoteAdmin" sind, Formeln in appero quote anpassen dürfen.
Konfiguration
Dokumentoptionen
Sie können bis zu zwei individuelle Formelspalten in appero quote konfigurieren. Blenden Sie hierfür in den globalen Spalteneinstellungen am Kopf des Angebots nach Bedarf die Spalten „xcolumn1“ und „xcolumn2“ ein. Stellen Sie die Spalte, wenn gewünscht, auf sichtbar und positionieren Sie sie an der gewünschten Reihenfolge.
Im Menüpunkt "Bezeichung & Ausrichtung" können Sie den Spalten anschließend ein zur Formel passendes Label geben.
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Introduction
Formula columns complement the calculation options in appero quote, as they allow you to reference content from different columns, calculate a value from it and display it in a separate column. However, they have no influence on the actual quote calculation. Please note that only Salesforce users who are members of the public group "QuoteAdmin" are allowed to customize formulas in appero quote.
Configuration
Document options
You can configure up to two individual formula columns in appero quote. To do this, show the "xcolumn1" and "xcolumn2" columns in the global column settings at the top of the quote as required. Set the column to visible, if desired, and position it at the desired order.
In the menu item "Label & Orientation" you can then give the columns a label that matches the formula.
Die inhaltliche Einrichung der Formelspalten geschieht in den Admin-Einstellungen, Bereich Kalkulation.
Zum einen wird im Feld Formel für Zusatzspalte 1 bzw. 2 (Setup-Text: formularXColumn1, formularXColumn2 formularXColumn2) die gewünschte Berechnung hinterlegt, zum anderen das Ausgabeformat im Feld Format für Zusatzspalte 1 bzw. 2 (Setup-Text: formularXColumn1Formatter, formularXColumn2Formatter formularXColumn2Formatter), wahlweise als
- Währung
- Zahl
- Ganzzahl
- Prozentwert
Kalkulationslogik
Die Erstellung der Formel geschieht über Variablen auf Ebene der Angebotsposition. Es stehen die folgenden Felder sowie die Operatoren zur Verfügung
The content of the formula columns is set up in the Admin Settings - Calculation.
On the one hand, the desired calculation is stored in the field “Formula of xColumn1” or “Formula of xColumn2” (Setup text: formularXColumn1, formularXColumn2), on the other hand, the output format is stored in the field “Format of xColumn1” or “Format of xColumn2” (Setup text: formularXColumn1Formatter, formularXColumn2Formatter), alternatively as
Currency
Number
Integer
Percent
Text
Calculation logic
The formula is created using variables at the Quote Line Item level. The following fields and operators are available:
{Quantity} | {Discount2} | {Listprice} | + (Addition) |
{Unit} | {Discount3} | {SumListprice} | - ( |
Subtraction) | |||
{DiscountPartner} | {Discount4} | {Endprice} | * ( |
Multiplication) | |||
{Discount} | {Lowsellprice} | {Sum} | / (Division) |
{SumPartner} |
Neben den Variablen können auch Zahlen in den Formeln verwendet werden. Bitte achten Sie hierbei auf "amerikanische Schreibweise" und verwenden Sie den Punkt als Dezimal-Trennzeichen!
| Note |
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Bitte verwenden Sie zum Erstellen einer Formel die hier angegebenen Systemnamen, nicht das von Ihnen individuell vergebenene Label einer Spalte. |
Ebenso wie bei den Mergefields werden die Variablen im Bereich Formelspalten in geschweiften Klammern dargestellt.
| Warning | ||
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Der Funktionsumfang von appero quote Lightning erstreckt sich derzeit ausschließlich auf die oben genannten Variablen. Es empfiehlt sich, die vorhandenen Formelspalten zu überprüfen und ggf. anzupassen, um Fehler im Angebotsprozess zu vermeiden. |
Anzeige im Editor
Im Angebotseditor wird die Formelspalte an der definierten Position im Produkt-Detail-Dialog und im Angebotsdokument angezeigt:
Wie üblich bei Formelfeldern, wird auch die Formelspalte automatisch errechnet und kann nicht manuell überschrieben werden (erkennbar am grauen Hintergrund der Zelle). Die Konsistenz Ihrer Angebotskalkulation ist somit gewährleistet.
Besonderheit: xcolumns am Produkt
Standardmäßig werden mit appero quote zwei benutzerdefinierte Textfelder am Product2 ausgeliefert In addition to variables, numbers can also be used in the formulas. Please pay attention to "American notation" and use the dot as decimal separator!
| Note |
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When creating a formula, please use the system names specified here, not the label you have individually assigned to a column. |
As with the merge fields, the variables in the Formula Columns area are displayed in curly brackets.
Display in the editor
In the quote editor, the formula column is displayed at the defined position in the product detail dialog and in the quote document:
As usual with formula fields, the formula column is also calculated automatically and cannot be overwritten manually (recognizable by the gray background of the cell). The consistency of your quotation calculation is thus guaranteed.
Feature: xcolumns on Product
By default, appero quote comes with two custom text fields on Product2 sf42_quotefx__SF42_xColumn1__c und and sf42_quotefx__SF42_xColumn2__c. Sofern Sie diesen am Produktdatensatz einen Wert zuweisen und die entsprechende xcolumn im Angebotseditor einblenden, werden die Feldwerte beim Einfügen des Produkts übernommen
If you assign a value to them on the product record and show the corresponding xcolumn in the quote editor, the field values will be taken over when inserting the product.
| Note |
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Please make sure for this configuration that the setting "Formula of xColumn1" or “Formula of xColumn2” (formularXColumn1/2) in the admin area is empty and the "Format of xColumn1" or “Format of xColumn2“ (formularXColumn1Formatter) is set to Text. |