| Table of Contents |
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General
With the help of the quote item "Images", images can easily be placed in the quote. Experience has shown that there are numerous use cases for this:
Illustrations or photos of products
Logos of partners
Visualization of processes or diagrams
Photos of employees
Awards and certificates
Über die innere vertikale Toolbar steht Ihnen das Angebotselement Grafik zur Verfügung. Sie können es über das Plus-Zeichen auswählen und mithilfe der Positionierungsleiste an beliebiger Stelle im Angebot platzieren:
Bitte beachten Sie, dass eine Grafik immer eine ganze Zeile belegt:
Grafikelemente folgen derselben Logik wie die anderen Angebotselemente:
Icon
Erklärung
Die Badge am rechten Editor den Typ des Angebotselements an.
Sofern noch keine Grafik ausgewählt wurde, wird der Hinweis "Kein Bild ausgewählt" angezeigt.
Mit Klick auf das Grafikelement wird das Zahnrad-Symbol als Zugang zum Bearbeitungsmodus eingeblendet.
Über die drei Punkte lässt sich das Element im Angebot verschieben.
Mit Klick auf das Zahnradsymbol öffnet sich der Bearbeitungsmodus und Sie können die gewünschten Grafiken hochladen:
Funktion
Erklärung
Über die Funktion "Dateien hochladen" können Sie Bilder aus einem Speicherort außerhalb von Salesforce hochladen.
Maximal drei Bilder haben hier Platz. Sollten Sie mehr als das hochladen, werden nur die ersten drei verarbeitet.
Sofern Sie mehrere Bilder hochladen, sollten diese möglichst dieselbe Größe haben, um eine saubere Darstellung im Angebotsdokument zu gewährleisten.
Alternativ können Sie die gewünschten Grafiken auch per Drag & Drop einfügen.
| Note |
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Bitte beachten Sie, dass Sie pro Element nur einen Bild-Upload durchführen können. D.h. wenn Sie mehrere Bilder nebeneinander abbilden möchten, laden Sie diese bitte auf einmal hoch. Ansonsten werden die bereits eingefügten Bilder durch das nachträglich ausgewählte Bild ersetzt. |
Die Grafik als File an der Opportunity
Mit Übernahme der Grafik wird das Bildelement automatisch als File an der Opportunity gespeichert. Sie finden die Datei hier in der Themenliste "Notizen & Anhänge".
Sie können die im Angebot hochgeladenen Grafiken auch über die Files an der Opportunity aktualisieren. Dazu laden Sie einfach eine neue Version ihrer Datei an der Themenliste "Notizen & Anhänge" hoch. Beim Bearbeiten des Angebots wird nun die aktualisierte Version Ihrer Bild-Datei im Editor angezeigt:
Bearbeiten von Grafiken
Im Detail-Dialog des Grafik-Elements können Sie die Darstellung Ihrer Datei anpassen.
Größe, Abstand und Ausrichtung lassen sich intuitiv über die Schieberegler einstellen. Mit Klick auf "Speichern" werden die Änderungen ins Dokument übernommen.
Funktion
Erklärung
Größenangabe in %
Bitte überprüfen Sie die Darstellung in der PDF-Vorschau.
Der Regler Abstand bezieht sich auf die Positionierung von mehreren Grafiken nebeneinander in einem Grafikelement.
Legen Sie fest, ob das Bildelement zentriert, links- oder rechtsbündig im PDF angezeigt wird.
Im appero quote Lightning Editor haben Sie eine gute Voransicht Ihres Grafik-Elements.
Um wirklich sicher zu gehen, ob die Darstellung Ihren Vorstellungen entspricht, nutzen Sie bitte die PDF-Vorschau.
| Warning |
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Browser-HinweisFür eine korrekte Darstellung Ihrer Grafik-Elemente in Firefox kann es nötig sein, die Einstellung "Content blocking" im Browser zu deaktivieren. Wir empfehlen ansonsten die Verwendung von Google Chrome. |
Grafiken in Angebotsvorlagen
Um optisch ansprechende Angebote zu erhalten, liegt es nahe, Grafiken bereits in die Angebotsvorlage einzubinden.
In Templates können Grafiken allerdings nicht als Upload, sondern via URL eingebunden werden. Unterstützt werden die Formate
Files
Dokumente
externe URLs
The quote item Graphic is available via the inner vertical toolbar. You can select it using the plus sign and place it anywhere in the quote using the positioning bar:
Please note that an image always occupies a whole line:
Image items follow the same logic as the other quote items:
Icon | Explanation |
|---|---|
The badge on the right editor indicates the type of the quote item. | |
If no image has been selected yet, the message "No image selected" is displayed. | |
Clicking on the image item will display the gear icon as an access to the edit mode. | |
Use the three dots to move the item in the quote. |
Clicking on the gear icon opens the edit mode and you can upload the desired images:
Function | Explanation |
|---|---|
The "Upload files" function allows you to upload images from a location outside of Salesforce. If you upload more than one image, they should be the same size if possible to ensure a clean display in the quote document. | |
Alternatively, you can drag and drop the desired images. |
| Note |
|---|
Please note that you can only upload one image per item. I.e. if you want to display several images next to each other, please upload them at once. Otherwise the already inserted images will be replaced by the subsequently selected image. |
The image as a file at the Opportunity
When the image is accepted, the image element is automatically saved as a file on the opportunity. You will find the file here in the related lists "Notes & Attachments".
You can also update the images uploaded in the quote via the files at the opportunity. To do this, simply upload a new version of your file at the related lists "Notes & Attachments". When editing the quote, the updated version of your image file will now be displayed in the editor:
Editing images
In the details dialog of the image item you can adjust the appearance of your file.
Size, spacing and alignment can be intuitively adjusted using the sliders. Click on "Save" to apply the changes to the document.
Function | Explanation |
|---|---|
Size specification in %. | |
The Spacing slider refers to the positioning of multiple images next to each other in a graphic element. | |
Specify whether the image element is centered, left-aligned, or right-aligned in the PDF. |
In appero quote Lightning Editor you have a good preview of your image item.
To really make sure that the rendering meets your expectations, please use the PDF preview.
| Warning |
|---|
Browser noteFor correct display of your image items in Firefox, it may be necessary to disable the "Content blocking" setting in the browser. Otherwise, we recommend using Google Chrome. |
Images in quote templates
| Note |
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Die Sichtbarkeit von Files oder Dokumenten im Template für Ihre Anwender richtet sich nach den Freigabeeinstellungen für diese Dateien in Ihrer Salesforce-Instanz. |
Fügen Sie Ihrer Vorlage ein Grafik-Element hinzu und hinterlegen Sie hier bis zu 3 Image-URLs. Die Anpassung von Größe und Abstand erfolgt analog zum normalen Bildmodus.
In order to obtain visually appealing quotes, it is obvious to include images already in the quote template.
In templates, however, images cannot be integrated as an upload, but via URL. The following formats are supported
Files
Documents
external URLs
After saving, the image will be included in each quote created from the template.
| Note |
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Sofern Sie externe URLs verwenden, konfigurieren Sie bitte das zugehörige remote site setting, damit die Grafik ausgelesen werden kann. Achten Sie außerdem bitte darauf, dass die Standardnutzer auch über die nötigen Berechtigungen für die Bilder verfügen. |
If you use external URLs, please configure the corresponding remote site setting so that the image can be read. Also, please make sure that the default users also have the necessary permissions for the images. |
Related Links
Bilder in benutzerdefinierten Spalten
| Html macro |
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<a href="https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_versioning.htm&type=5" target="_blank">Hochladen einer neuen Version einer Datei</a> |
| Html macro |
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<a href="https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking" target="_blank">Content blocking | Firefox Help</a> |