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Introduction
appero quote bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Mehrwertsteuer Ihres Angebots auszuweisen, als Prozentwert an der einzelnen Angebotsposition oder als ausgewiesene Beträge in den Elementen Mehrwertsteuer oder Bruttosumme. Doch zunächst gilt es, den korrekten Steuersatz je Angebotsposition zu bestimmen. Hierzu bietet appero quote verschiedene Möglichkeiten je nach Komplexität Ihrer Konfiguration.
Bestimmung des korrekten Steuersatzes
Globaler einheitlicher Steuersatz
Die einfachste Möglichkeit, den Steuersatz für Ihre Angebote zu bestimmen ist über die gleichnamige Einstellung (“Mehrwertsteuersatz”, Name des Setup-Textes “standardvat”) im Abschnitt Funktionalität. Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz Ihres Unternehmens definieren. Dieser Steuersatz greift immer dann, wenn an der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist und auch keine aktiven Steuerregeln im Angebot greifen.
Steuersatz je Account oder Opportunity
Neben dem Standardsteuersatz, z.B. 19% in Deutschland, kann es sein, dass Sie bei internationalen Geschäften weitere Steuersätze benötigen, z.B. für einen Partner in Österreich einen MwSt-Satz von 20%. Sie haben zwei Möglichkeiten, dies zu definieren - über den Account oder über die Opportunity:
Objekt
quote offers you different ways to display the VAT of your quote, as a percentage value at the individual Quote Line Item or as displayed amounts in the VAT or Gross Total items. But first you need to determine the correct tax rate for each Quote Line Item. For this, appero quote offers various options depending on the complexity of your configuration.
Determination of the correct tax rate
Global uniform tax rate
The easiest way to define the tax rate for your quotes is through the Setting > Functionality ("Standard VAT", name of the setup text "standardvat"). This parameter allows you to define the default tax rate for your company. This tax rate will always apply if no tax rate is defined for the opportunity or account and no active tax rules apply to the quote.
Tax rate per Account or Opportunity
In addition to the standard tax rate, e.g. 19% in Germany, you may need additional tax rates for international business, e.g. a VAT rate of 20% for a partner in Austria. You have two ways to define this - via the Account or via the Opportunity:
Object | Fieldname | Label |
|---|---|---|
Account | sf42_quotefx__SF42_Tax__c |
VAT (Standard) | |
Opportunity | sf42_quotefx__SF42_Tax_Opp__c |
MwSt.
Die Priorisierung ist folgende:
Sofern ein eigener Steuersatz an der Opportunity vorliegt, wird der Steuersatz am Account ignoriert. Sofern ein Steuersatz am Account vorliegt, wird der globale Steuersatz in den Einstellungen ignoriert.
Steuersatz über Regelwerk
Die bisherigen Optionen erlauben nur einen einheitlichen Steuersatz je Angebot. Es gibt jedoch Fälle, in denen das nicht ausreichend ist, z.B. wenn Sie Produkte zum normalen und ermäßigten Steuersatz gleichzeitig anbieten möchten.
Hier bietet die Systematik aus den drei Objekten Steuerschlüssel, Steuersatz, und Steuerregel größtmögliche Flexibilität:
Objekt
API-Name
Erklärung
VAT |
The prioritization is as follows:
If there is an own tax rate at the opportunity, the tax rate at the account will be ignored. If there is a tax rate on the account, the global tax rate in the settings will be ignored.
Tax rate via rulebook
The previous options only allow a single tax rate per quote. However, there are cases where this is not sufficient, e.g. if you want to offer products at the normal and reduced tax rate at the same time.
Here, the system of three objects - Tax Key, Tax Rate, and Tax Rule - offers the greatest possible flexibility:
Object | API-Name | Explanation |
|---|---|---|
Tax Key | sf42_quotefx__SF42_TaxKey__c |
The Tax Key is an indicator that you store on the account using the lookup field of the same name, sf42_quotefx__SF42_TaxKey__c |
. |
Tax Rate | sf42_quotefx__SF42_TaxRate__c |
Im Steuersatz legen Sie den Prozentwert fest, zu dem die MwSt. berechnet werden soll.
In the Tax Rate you specify the percentage value at which the VAT is to be calculated. | |
Tax Rule | sf42_quotefx__SF42_TaxRule__c |
Hier können Sie definieren, für welches Produkt bzw. welche Produktgruppe in Kombination mit einem bestimmten Steuerschlüssel ein bestimmter MwSt.-Satz ermittelt werden soll.
An der Steuerregel fließen Steuerschlüssel und -Satz zusammen:
Here you can define for which product or product group in combination with a certain Tax Key a certain VAT rate should be determined. |
The Tax Key and Tax Rate merge at the Tax Rule:
Field | API-Name |
|---|
Function | ||
|---|---|---|
 | Name | Tax Rule Name |
 | sf42_quotefx__SF42_ProductGroup__c |
Lookup( |
Product Group) The rule refers to this product group. Here, only the primary product group of a product is considered, the secondary one is ignored. | |
 | sf42_quotefx__SF42_Product__c |
Lookup( |
Product) |
As an alternative to the product group, a tax rule can also refer to a single product | |
 | sf42_quotefx__SF42_Tax__c |
Returns the tax value in % from the associated tax rate | ||
 | sf42_quotefx__SF42_TaxRate__c | Master-Detail( |
Tax Rate) Relation |
to the object Tax Rate | ||
 | sf42_quotefx__SF42_TaxKey__c | Master-Detail( |
Tax key) Relation |
Zu einem Steuerschlüssel können beliebig viele verschiedene Steuerregeln hinterlegt sein. Produkte und Produktgruppen können verschiedenen Regeln und somit wiederum Steuersätzen zugeordnet sein. Alles fließt am Account zusammen, über dessen dort hinterlegten Steuerschlüssel die zugehörigen Regeln abgefragt werden.
Verhalten im Angebotseditor bei Unklarheiten:
Unvollständig konfigurierte Steuerregeln werden im Angebotseditor mit Steuerwert 0% ausgegeben.
Bei doppelten Regeln wird nach dem Zufallsprinzip die zuerst gefundene verwendet.
Bei konkurrierenden Regeln auf Produkt und auf Produktgruppe gilt: Die Regel für das Produkt wird verwendet.
Globale Regeln ohne Produkt(gruppen)-Zuordnung werden ignoriert.
| Note |
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Beide Methoden - Steuersatz über Regeln und Steuersatz aus Opportunity/Account/Setup - können gleichzeitig in einem Angebot verwendet werden, da der Steuersatz jeweils pro Angebotsposition ermittelt wird. Die Priorisierung bei der Abfrage der Mehrwertsteuer im Angebotsprozess ist folgende: |
Die Mehrwertsteuer im Angebotseditor
Im appero quote Lightning Editor stehen Ihnen grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die Steuer auszuweisen:
to the Tax Key object |
Any number of different Tax Rules can be stored for a Tax Key. Products and product groups can be assigned to different rules and thus to different Tax Rates. Everything flows together at the account, via whose tax key stored there the associated rules are queried.
Behavior in the Quote Editor in case of ambiguity:
Incompletely configured tax rules are output in the quote editor with tax value 0%.
In case of duplicate rules, the first one found is used randomly.
In case of competing rules on product and on product group, the rule for the product is used.
Global rules without product (group) assignment are ignored.
| Note |
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Both methods - tax rate via rules and tax rate from Opportunity/Account/Setup - can be used simultaneously in a quote, as the tax rate is determined per Quote Line Item in each case. Prioritization of VAT query in quoting process is as follows: |
The value added tax in the quote editor
In appero quote Lightning Editor, you basically have three different ways to display the tax:
Angebotselement | Bezeichnung | Funktion | Beispiel |
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 | Spalte MwSt. | Die MwSt. Spalte blendet den Steuersatz in % an der Angebotsposition ein. |  |
 | Angebotselement ‘MwSt.’ | Das Angebotselement Mehrwertsteuer gibt die im Angebot enthaltene MwSt. als Betrag aus, unterteilt nach den beteiligten Steuersätzen. |
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  | Angebotselemente ‘Gruppensumme brutto’ und ‘Summe brutto’ | Über die Bruttosummenelemente können Sie die Gesamtbruttosummen Ihres Angebots ausweisen, d.h. Nettosumme plus MwSt.-Betrag. Der ermittelte Betrag bezieht sich immer auf das gesamte Angebot, unabhängig von der Positionierung im Angebot. Über die Filterung nach Produktsummen können Sie das Angebot weiter eingrenzen. |   |