Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents
Allgemein

General

appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende Angebote - inkl. der darin enthaltenen Produkte - als Vorlage für ein neues Angebot zu verwenden. Dies kann innerhalb derselben Opportunity stattfinden - unsere Empfehlung, wenn ein Angebot nachverhandelt wird, um durch verschiedene Angebotsversionen eine Historie zu erhalten - genauso gut können Sie ein bestehendes Angebot aber auch als Vorlage in einer anderen Opportunity heranziehen. Dies hat den Vorteil, dass Ihre manuellen Änderungen, z.B. was Texte, Bilder und andere Teile des Layouts betreffen, erhalten bleiben. Auch sind schon alle Produkte enthalten, die Sie dem Kunden anbieten möchten.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, innerhalb derselben Opportunity Ihre vorhandenen Opportunity-Produkte in ein neues Folgeangebot zu laden.

Bezogen auf die Kalkulation selbst gibt es ein paar Regeln und wichtige Unterschiede zu beachten.

NoteGenerell gilt, dass bei der Übernahme eines Angebotes als Vorlage manuell veränderte Preise und Rabatte so ins neue Angebot übernommen werden.
Bei der Übernahme von Opportunity Produkten hängt dies von der Einstellung “Opportunity Produkte bei Übernahme ins Angebot neu berechnen” (Setup-Parameter CopyOppItemsNull) ab

offers you the possibility to use existing quotes - incl. the products they contain - as a template for a new quote. This can take place within the same opportunity - our recommendation if a quote is renegotiated to maintain a history through different quote versions - but you can just as well use an existing quote as a template in another opportunity. This has the advantage that your manual changes, e.g. concerning texts, images and other parts of the layout, are preserved. Also, all products you want to offer to the customer are already included.

Alternatively, within the same opportunity, you have the possibility to load your existing opportunity products into a new follow-up offer.

Regarding the pricing itself, there are a few rules and important differences to keep in mind.

Note

In general, when a quote is copied as a template, manually changed prices and discounts are copied to the new quote. When transferring Opportunity Products, this depends on the Settings > Calculation checkbox "Recalculate opportunity products before syncing them to quote" (setup parameter CopyOppItemsNull).

Situation

Setup-Parameter

Kalkulation

Angebot als Vorlage verwenden

nicht benötigt

Manuell veränderte Preise und Rabatte werden ins Folgegangebot übernommen.

Übernahme der Opportunity Produkte in ein neues Angebot

CopyOppItemsNull = true

Die Opportunity-Produkte werden auf den ursprünglichen Preisbucheintrag zurückgesetzt, ggf. werden Staffelrabatte auf Positionsebene und Summenrabatte anhand einer vorhandenen Discount Matrix angepasst.

Übernahme der Opportunity Produkte in ein neues Angebot

CopyOppItemsNull = false

Manuell veränderte Preise und Rabatte werden ins Folgegangebot übernommen.

Übernahme vorhandener Produkte

Die Produkte aus dem Vorlage-Angebot werden beim Öffnen des Editors nacheinander in der bestehenden Menge übernommen und eingefügt. Sofern das Produkt Eigenschaften aufweist, die ggf. angepasst werden können, öffnet sich der Produkt-Detail-Dialog, und Sie können die Einstellungen aus dem Vorgänger-Angebot überprüfen und nach Wunsch ändern.

Note

Sollten Sie einen Produkt-Detail-Dialog abbrechen, da Sie sich entschieden haben, ein bestimmtes Produkt nicht ins neue Angebot zu übernehmen, wird der komplette Ladeprozess abgebrochen und auch die bereits zuvor eingefügten Produkte werden wieder entfernt.
Wir empfehlen daher, in diesem Fall zunächst alle Produkte zu übernehmen und anschließend einzelne Positionen bei Bedarf manuell zu löschen.

Initiale Preisbuchprüfung des Listenpreises

Für beide Optionen - Angebot als Vorlage und Übernahme von Opportunity-Produkten - gilt:
Sofern kein gültiger Preisbucheintrag für das Produkt gefunden wird, z.B. weil die neue Opportunity ein anderes Preisbuch verwendet und es darin nicht enthalten ist, wird die Position aus dem neuen Angebot entfernt:

Image Removed

Preisänderungen werden nur bei Übernahme der Opportunity-Produkte im Fall CopyOppItemsNull = true berücksichtigt.
Die übernommenen Produkte werden beim Laden auf das Preisbuch der Opportunity geprüft und der Listenpreis ggf. an den aktuellen Preisbucheintrag angepasst:

Image Removed
Warning

Bitte beachten Sie, dass Sie sich Preisänderungen nicht auf die vorhandenen Angebote auswirken. Wenn Sie also Angebote als Vorlage verwenden, werden die darin enthaltenen Produkte nicht an evtl. geänderte Listenpreise angepasst. Erst, wenn Sie weitere Produkte über die Produktsuche hinzunehmen, werden die aktuellen Preise gezogen.

Übernahme von Summenrabatten

Manuell vergebene Summenrabatte werden aus dem Vorlage-Angebot übernommen.

Note

Bitte achten Sie darauf, dass auch das Preisbuch der neuen Opportunity ein sog. Rabatt-Produkt enthält. Ansonsten kann der in der Vorlage enthaltene Summenrabatt nicht ausgewiesen werden und Sie erhalten eine Fehlermeldung zum fehlenden Preisbucheintrag.

Image Removed

Sonderfall Discount Matrix

Sofern dem Summenrabatt ein Discount Type zugeordnet ist, greift die genannte Unterscheidung zwischen Übernahme aus Angebot oder aus Opportunity.

Übernahme der Opportunity-Produkte im Fall CopyOppItemsNull = true
Der Summenrabatt auf eine zum neuen Angebot passende Discount Matrix überprüft und gemäß dieser angezeigt. Dadurch kann sich die Gesamtsumme des Angebots ändern.

Übernahme aus Vorlage-Angebot oder aus Opportunity-Produkten im Fall CopyOppItemsNull = false
In diesem Fall werden der Discount Type und zugehörige Regeln zunächst ignoriert, der Rabatt aus dem Vorlage-Angebot wird übernommen. Sofern für den neuen Angebots-Account eine aktive Regel auf denselben Discount Type vorliegt, kann diese über den Reset-Button am Summenrabatt abgefragt werden.

Warning

Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning

In appero quote Lightning unterscheidet die Funktion "Produkte aus Opportunity übernehmen" bislang noch nicht zwischen "Hinzufügen" und "Ersetzen" vorhandener Opportunity Produkte. Sie werden dem bestehenden Angebot immer hinzugefügt. Das bedeutet, dass Summenrabatte, die sich als Angebotselement bereits in der Vorlage befinden, mit dem Sync zusätzliche geladen werden und somit doppelt erscheinen. Bitte passen Sie Ihr Angebotsdokument ggf. nach der Produktübernahme entsprechend an (Stand Winter 20).

Übernahme von Rabatten auf Positionsebene

In beiden Fällen - Angebot als Vorlage und Übernahme von Opportunity-Produkten - gilt: Manuell vergebene Rabatte auf Positionsebene werden aus dem Vorgängerangebot übernommen.

Sofern dem Produkt allerdings Staffelpreisregeln zugewiesen sind, werden beim Sync aus der Opportunity im Fall von CopyOppItemsNull = true die Rabatte aus dem Vorgänger-Angebot gelöscht und durch den Rabattwert laut Staffelregel ersetzt.

InfoDieselbe Kalkulationslogik greift auch beim Erstellen einer Auftragsbestätigung

Calculation

Use quote as template

not needed

Manually changed prices and discounts are transferred to the subsequent quote.

Syncing of opportunity products to a new quote

CopyOppItemsNull = true

The opportunity products are reset to the original price book entry, if necessary bulk discounts are adjusted on item level and Sum Discounts are adjusted based on an existing Discount Matrix.

Syncing of opportunity products to a new quote

CopyOppItemsNull = false

Manually changed prices and discounts are transferred to the subsequent quote.

Transfer of existing products

The products from the template quote are taken over and inserted one after the other in the existing quantity when the editor is opened. If the product has properties that can be adjusted if necessary, the product details dialog opens and you can check the settings from the previous quote and change them as desired.

Note

If you cancel a product detail dialog because you have decided not to include a certain product in the new quote, the entire loading process will be aborted and the previously inserted products will also be removed again.
We therefore recommend that in this case you first transfer all products and then delete individual items manually if necessary.

Initial price book check of the list price

For both options - quote as template and syncing of opportunity products - the following applies:
If no valid price book entry is found for the product, e.g. because the new opportunity uses a different price book and it is not included in it, the item is removed from the new quote:

Image Added

Price changes are taken into account only when opportunity products are synced in the case CopyOppItemsNull = true.
The synced products are checked for the opportunity price book when they are loaded and the list price is adjusted to the current price book entry if necessary:

Image Added
Warning

Please note that price changes do not affect existing quotes. So if you use quotes as a template, the products contained in them will not be adjusted to any changed list prices. Only when you add more products via the product search, the current prices will be drawn.

Transfer of Sum Discounts

Manually assigned Sum Discounts are taken from the template quote.

Note

Please make sure that the price book of the new opportunity also contains a so-called Discount Product. Otherwise, the Sum Discount included in the template cannot be shown and you will get an error message about the missing price book entry.

Image Added

Special case Discount Matrix

If a Discount Type is assigned to the Sum Discount, the aforementioned distinction between takeover from quote or from opportunity applies.

Syncing of opportunity products in case CopyOppItemsNull = true

The Sum Discount will be checked for a Discount Matrix matching the new quote and displayed according to it. This may change the total sum of the quote.

Syncing from template quote or from opportunity products in case CopyOppItemsNull = false

In this case the discount type and related rules will be ignored for the time being, the discount from the template quote will be copied. If there is an active rule on the same Discount Type for the new quote account, it can be queried via the Reset button on the Sum Discount.

Transfer of discounts at item level

In both cases - quote as template and transfer of opportunity products - the following applies: Manually assigned discounts on item level are taken over from the predecessor quote.

However, if bulk price rules are assigned to the product, the discounts from the previous quote will be deleted and replaced by the discount value according to the bulk rule when syncing from the opportunity in case of CopyOppItemsNull = true.

Info

The same calculation logic also applies when creating an order confirmation.