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Einführung
Produkteigenschaften mit Berechnung eignen sich dazu, Produkte im Angebot inhaltlich genauer zu spezifizieren, wobei diese Eigenschaften auch die Preiskalkulation beeinflussen.
Erstellen Sie eine neue Produkteigenschaft vom Datensatztyp "Produktoption mit Berechnung". Es öffnet sich die Maske zur Konfiguration der Produkteigenschaft:
Grundkonfiguration
Die genaue Grundkonfiguration gestaltet sich wie folgt:
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion |
|---|---|---|---|
| Produkteigenschaft Name | Name | Grundkonfiguration | Unter dieser Bezeichnung wird die Produkteigenschaft im Angebot angezeigt |
| Eigenschaftstyp | sf42_quotefx__SF42_PropertyType__c | Grundkonfiguration | Der Eigenschaftstyp bestimmt die Art und Weise, wie die Eigenschaft im Angebotseditor abgefragt wird. Mögliche Ausprägungen sind:
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| Preassigned Value | sf42_quotefx__SF42_PreassignedValue__c | Grundkonfiguration | Optional, an dieser Stelle kann ein Wert vorgegeben werden, mit dem die Eigenschaft vorbelegt ist. Im Falle einer Checkbox sind die zur Verfügung stehenden Werte 'true' und 'false'. |
| Text | sf42_quotefx__SF42_UnitText__c | Grundkonfiguration | Optional, dieser Text erscheint im Angebot hinter der Zahleingabe zur genaueren Spezifizierung, z.B. eine Maßeinheit |
| Pflichtfeld | sf42_quotefx__SF42_isMandatory__c | Grundkonfiguration | Optional, wenn diese Checkbox gesetzt wird, ist es verpflichtend, die Produkteigenschaft zu spezifizieren. Andernfalls könnte sie im Produktdialog auch übergangen werden |
| Unsichtbar | sf42_quotefx__SF42_isHidden__c | Grundkonfiguration | Wenn mit 'true' belegt,erscheint die Produkteigenschaft im Quote Editor, jedoch nicht im Druck |
| Reihenfolge | sf42_quotefx__SF42_CalcOrder__c | Grundkonfiguration | Optional, bestimmt die Reihenfolge der Abfrage bei mehreren Produkteigenschaften desselben Record Types zu einem Produkt. Produkteigenschaften werden i.d.R. vom Listenpreis aus berechnet. Näheres hierzu s. im Abschnitt Kalkulation. |
Beziehungen
Der Abschnitt Beziehungen legt die Produkte oder Produktgruppe(n) fest, auf die sich die Produkteigenschaft bezieht:
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion |
|---|---|---|---|
| Produkt | sf42_quotefx__SF42_Product__c | Beziehungen | Auf dieses Produkt bezieht sich die Produkteigenschaft |
| Produktgruppe | sf42_quotefx__SF42_Product_Group__c | Beziehungen | Alternativ zur Kategorie "Produkt", kann sich die Preiskalkulation auch auf Produkte einer Produktgruppe beziehen. In diesem Fall ist kein Produkt anzugeben. |
| zusätzl. Produktgruppe | sf42_quotefx__SF42_Product_Group_2__c | Beziehungen | Bezeichnet ggf. die untergeordnete Produktgruppe. Wichtig: Die Produkteigenschaft greift dann nur bei Produkten, die genau diese Kombination aus über- und untergeordneter Produktgruppe aufweisen |
| Note |
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Die Abschnitte "Grundkonfiguration" und "Beziehungen" sind für alle Eigenschaftstypen gleich auszufüllen. |
Kalkulation
Der Abschnitt "Kalkulation" legt den Operator , den Typ (Prozent oder Betrag) sowie den Kalkulationswert der Eigenschaft fest.
| Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion |
|---|---|---|---|
| Operator | sf42_quotefx__SF42_calc_Operator__c | Kalkulation | Legt den Operator fest, und damit, ob es sich um einen Auf- oder Abschlag handelt. Zur Auswahl stehen + , - , = |
| Typ | sf42_quotefx__SF42_calc_ValueType__c | Kalkulation | Bestimmt, ob es sich um einen absoluten oder relativen Wert handelt. Zur Auswahl stehen Betrag oder Prozent. |
| Wert zur Kalkulation | sf42_quotefx__SF42_calc_Value__c | Kalkulation | Mit diesem Wert wird die Eigenschaft berechnet. Eine Konfiguration mit dem Kalkulationswert 100, dem Operator + und Typ Betrag (€) z.B. errechnet einen Aufschlag von 100 € |
Alle drei Felder sind Pflichtfelder, näheres unten bei den einzelnen Eigenschaftstypen.
| Note | ||
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Eine Produkteigenschaft mit Operator = überschreibt den Listenpreis des zugrundeliegenden Produktes mitsamt allen zuvor eingegebenen Produkteigenschaften mit Preiseinfluss. Hier spielt also die Reihenfolge der verschiedenen Eigenschaften eine Rolle! Wenn der Listenpreis eines Produktes bei 0 € liegt, wird der Wert der ersten Produkteigenschaft mit Berechnung ebenfalls auf den Listenpreis geschrieben. Sofern es weitere Eigenschaften mit Berechnung gibt, wird deren Wert wie gewohnt unter Eigenschaften ausgewiesen. |
Eigenschaftstypen
| Warning | ||
|---|---|---|
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Sofern Sie appero quote bereits in einer älteren Version installiert haben, gilt es beim Update auf Version 19.1000 zu überprüfen, ob die Benutzer vollständigen Zugriff auf die folgenden Eigenschaftstypen haben. Ggf. sind diese sonst im je Datensatztyp bei den Auswahllisten-Werten zu ergänzen |
Eigenschaftstyp Zahl
Die Spezifizierung der Eigenschaft vom Typ "Zahl" erfolgt in der Sektion "Zusätzlich für Zahl".
Für den Eigenschaftstyp "Zahl" sind folgende Felder auszufüllen:
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion |
|---|---|---|---|
| Wert 1 aktiv | sf42_quotefx__SF42_Value1Enabled__c | Zusätzlich für Zahl | Pflichtfeld, um eine Zahl abfragen zu können, muß Wert 1 aktiv sein. Wert 1 wird zur Berechnung der Eigenschaft herangezogen und im Angebotsprozess vergeben. |
| Wert 1 minimum | sf42_quotefx__SF42_Value1Min__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, an dieser Stelle kann eine Untergrenze definiert werden. |
| Wert 1 maximum | sf42_quotefx__SF42_Value1Max__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, an dieser Stelle kann eine Obergrenze definiert werden |
| Wert 2 aktiv | sf42_quotefx__SF42_Value2Enabled__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, mit dieser Checkbox kann ein weiteres Zahlenfeld aktiviert werden. Dieses spielt für die Berechnung allerdings keine Rolle. |
| Wert 2 minimum | sf42_quotefx__SF42_Value2Max__c | Zusätzlich für Zahl | s.o. |
| Wert 2 maximum | sf42_quotefx__SF42_Value2Min__c | Zusätzlich für Zahl | s.o. |
Kalkulationslogik Eigenschaftstyp Zahl
| Note |
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Für die Produkteigenschaft mit Berechnung vom Typ "Zahl" werden sowohl der Kalkulationswert als auch der im Angebotsprozess vergebene "Wert 1" herangezogen. |
| Operator | Typ | Bsp. Kalkulationswert | Bsp. Wert 1 | Bsp. Preisbucheintrag Produkt (PBE) | Berechnung der Produkteigenschaft | Bsp. errechneter Wert der Eigenschaft | Endpreis im Angebot | Bsp. Endpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = | % | 10 | 25 | 1000 | =(PBE/100* Kalkulationswert * Wert 1) | 0 | Wert der Eigenschaft überschreibt Listenpreis | 2500 |
| + | % | 10 | 25 | 1000 | +(PBE/100* Kalkulationswert * Wert 1) | 2500 | PBE + Wert der Eigenschaft | 3500 |
| - | % | 10 | 25 | 1000 | -(PBE/100* Kalkulationswert * Wert 1) | -2500 | PBE - Wert der Eigenschaft | -1500 |
| = | € | 10 | 25 | 1000 | =(10*25) | 0 | Wert der Eigenschaft überschreibt Listenpreis | 250 |
| + | € | 10 | 25 | 1000 | +(10*25) | 250 | PBE + Wert der Eigenschaft | 1250 |
| - | € | 10 | 25 | 1000 | -(10*25) | -250 | PBE - Wert der Eigenschaft | 750 |
Die weiteren Abschnitte "Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste" sowie "Zusätzlich für Beziehung/Tabelle" spielen für den Typ "Zahl" keine Rolle.
Eigenschaftstyp Kontrollkästchen
Mit dem Eigenschaftstyp "Kontrollkästchen" können Sie eine Checkbox als Produkteigenschaft einfügen. Erst, wenn dieses gesetzt wird, greift die im Abschnitt 'Kalkulation' definierte Berechnung.
Die Abschnitte - "Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste", "Zusätzlich für Beziehung/Tabelle" und "Zusätzlich für Zahl" - spielen für den Typ "Checkbox" keine Rolle.
Eigenschaftstyp Auswahlliste
Hier müssen zur Auswahl stehenden Ausprägungen im Feld "Auswahllisten Werte" - durch Kommas getrennt, ohne Leerzeichen - hinterlegt werden. Parallel dazu im Feld "Auswahllisten Kalkulationswerte" die damit verbundenen Rechenwerte.
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion |
|---|---|---|---|
| Auswahllisten Werte | sf42_quotefx__SF42_DropdownValues__c | Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste | Erfasst die zur Auswahl stehenden Ausprägungen, z.B. Größe, Farbe, Länge... |
| Auswahllisten Kalkulationswerte | sf42_quotefx__SF42_DropdownCalc__c | Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste | Mit diesem Wert und den im Bereich 'Kalkulation' angegebenen Operator und Typen wird die Eigenschaft berechnet. Eine Konfiguration aus + 100 € errechnet einen Aufschlag von 100 € |
| Note |
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Das Feld sf42_quotefx__SF42_DropdownCalc__c sticht den unter "Kalkulation" eingegebenen "Kalkulationswert". Dieser spielt für die Berechnung dieses Typs keine Rolle und sollte mit "0" belegt werden, um Irritationen zu vermeiden. |
Kalkulationslogik für Typ Auswahlliste und Kontrollkästchen
| Operator | Typ | Bsp. Preisbucheintrag Produkt (PBE) | Bsp. Kalkulationswert | Berechnung der Produkteigenschaft | Bsp. errechneter Wert der Produkteigenschaft | Endpreis im Angebot | Bsp. Endpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| = | % | 75.000 | 50 | PBE/100*Kalkulationswert | 0 | Wert der Produkteigenschaft überschreibt Listenpreis | 37.500 |
| + | % | 75.000 | 50 | PBE/100*Kalkulationswert | 37.500 | PBE + Wert der Produkteigenschaft | 112.500 |
| - | % | 75.000 | 50 | -(PBE/100*Kalkulationswert) | -37.500 | PBE - Wert der Produkteigenschaft | -37.500 |
| = | € | 75.000 | 50 | Kalkulationswert | 0 | Wert der Produkteigenschaft überschreibt Listenpreis | 50 |
| + | € | 75.000 | 50 | Kalkulationswert | 50 | PBE + Wert der Produkteigenschaft | 75.050 |
| - | € | 75.000 | 50 | -Kalkulationswert | -50 | PBE - Wert der Produkteigenschaft | 74.950 |
Eigenschaftstyp Beziehung und Tabelle
s. Verwendung von Object Queries
Anzeige im Angebotseditor
Produkteigenschaften mit Berechnung werden im Angebotseditor beim Einfügen des Produkts abgefragt und können auch später über den Produkt-Detail-Dialog bearbeitet werden:
Die Summe der errechneten Eigenschaften wird im Produkt-Detail-Dialog in einer eigenen Spalte ausgewiesen:
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User mit der Berechtigung "appero quote Admin" können über den Namen der Produkteigenschaft auf den zugehörigen Datensatz in Salesforce navigieren. Die Produkteigenschaft öffnet in einem neuen Tab, so dass der Angebotsprozess nicht unterbrochen wird. |
Im Angebot selbst erscheinen die Produkteigenschaften in einer eigenen Zeile, in der auch der Kalkulationswert separat aufgeführt wird:
