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Einführung

Mit dem Speichern des Angebots im Editor wird der zugehörige Datensatz in Salesforce erstellt. Sie finden hier alle Informationen aus den einzelnen Angebotspositionen, den Stammdaten etc. neben einer Vorschau des Angebots-PDFs übersichtlich zusammengefasst. Eine Übersicht der Bearbeitungsoptionen finden Sie in der Anwenderdokumentation. An dieser Stelle möchten wir auf die inhaltliche Struktur des Datensatzes in Salesforce eingehen

Introduction

When you save the quote in the editor, the associated data record is created in Salesforce. You will find all the information from the individual quote items, the master data, etc. clearly summarized here in addition to a preview of the quote PDF. An overview of the editing options can be found in the user documentation. At this point we would like to go into the content structure of the data record in Salesforce.

Info

Mit Hilfe der Checkbox With the help of the SF42_QuoUpdateHTML__c haben Sie die Möglichkeit, ein aktualisiertes Angebots-PDF auch außerhalb des Editors  zu erzeugen. Bitte beachten Sie, dass immer nur ein Angebot auf einmal aktualisiert werden kann. Nach Ausführen der Aktion wird die Checkbox wieder auf den ursprünglichen Zustand "false" zurückgesetzt.

Felder zum Angebotsdatensatz

Note

Beachten Sie, dass die Felder am Quote Datensatz sich aus den Werten des Editors automatisch befüllen. Eine manuelle Bearbeitung an der Datensatzseite vom Standardbenutzer ist nicht vorgesehen.

Die wichtigsten Felder zum Angebotsdatensatz finden Sie im oberen Abschnitt der Seite.

Feld in Salesforce

API-Feldname

Erläuterung

Angebot

Image Removed

Name

Name des Angebots, wie er im Parameter quotesavename definiert ist

Angebotsnummer

checkbox you have the possibility to create an updated quote PDF also outside the editor. Please note that only one quote can be updated at a time. After executing the action, the checkbox will be reset to the original state "false".

Fields for the quote record

Note

Note that the fields on the Quote record are automatically populated from the editor values. Manual editing on the record page by the default user is not provided.

The most important fields related to the quote record can be found in the upper section of the page.

Field in Salesforce

API-Fieldname

Explanation

Quote

Image Added

Name

Name of the quote as defined in the quotesavename parameter

Quote number

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoNumber__c

Fortlaufende Angebotsnummer, wie sie auf der Startseite der

Consecutive quote number as set on the appero Quote Setup App

festgelegt istAngebotsdatum

home page.

Note

Sofern die Angebotsnummer bereits im Feld Name enthalten ist, muß dieses Feld nicht eigens eingeblendet werden.

If the quote number is already contained in the Name field, this field does not need to be displayed.

Quote date

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoDate__c

Das Angebotsdatum entspricht dem Erstelldatum des Datensatzes im Editor.

Stadium

The quote date corresponds to the creation date of the record in the editor.

Stage

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoStatus2__c

Auswahlliste mit den Werten
Neu - Gesendet - Ungültig - Abgelehnt - Akzeptiert

Typ

Picklist with the values New - Sent - Invalid - Declined - Accepted

Type

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoType__c

Formelfeld, dass die Werte Angebot, Template oder Auftragsbestätigung setzt.

appero Sprache und Gebietsschema

Formula field that sets the values: quote, template or order confirmation.

appero Language Locale

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoLanguageLocale__c

Ggf. wird ein Sprach- und Gebietsschema von der Opportunity übernommen, ansonsten bleibt das Feld leer.

Angebotsstatus

If applicable, a language and locale will be taken from the opportunity, otherwise the field will remain empty.

Active

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoStatus1__c

Auswahl zwischen Aktiv und Inaktiv

Note

Ein Angebot wird mit Ablehnung (Feld Stadium) inaktiv gesetzt.

aktuelles Angebot

Image Removedabhängiges Angebot

Selection between Active and Inactive

Note

A quote is set inactive, if it is “Declined” in Stage field.

Primary Quote

Image Added

sf42_quotefx__SF42_QuoIsPrimary__c

Wenn das Angebot in die Opportunity kopiert ist, wird es über die Checkbox als “aktuelles Angebot” gekennzeichnet.

Note

An der Opportunity ist es dann via Lookup als “primäres Angebot” hinterlegt.

If the quote is copied to the opportunity, it will be marked as "Primary quote" via the checkbox.

Note

At the opportunity it is then stored via lookup as "primary quote".

Related Quote

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_relatedQuote__c

Lookup

auf das zugrunde liegende TemplateGültigkeitsdatum

to the underlying template

Valid until

sf42_quotefx__SF42_QuoValidThruDate__c

Gibt das Gültigkeitsdatum aus den Stammdaten wieder.

Datum AuftragseingangAuftragsbestätigung

Returns the validity date from the master data.

Order Entry

sf42_quotefx__SF42_AcceptedDate__c

Wird mit Auslösen des Auftragseingangs über den Quote Action Button gesetzt

Is set by triggering the order entry via the Quote Action button

Order Confirmation

sf42_quotefx__SF42_QuoOrderConfirmation__c

Checkbox

Vorlage

Template

sf42_quotefx__SF42_QuoIsTemplate__c

Checkbox

Empfänger-Informationen

Die wichtigsten Empfängerinformationen sind standardmäßig bereits im Kompakt-Layout der Angebotsseite eingeblendet. Weitere Felder, z.B. im mehrstufigen Vertrieb können nach Bedarf ebenfalls eingeblendet werden

Recipient information

The most important recipient information is already displayed by default in the compact layout of the quote page. Additional fields can also be displayed as required e.g. in multi-level sales.

Feld in Salesforce

API-Feldname

Erläuterung

Angebot zu

Quote for Opportunity

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoOpportunity__c

Lookup

auf die zugehörige OpportunityAngebot für Firma

to the associated opportunity

Quote for Account

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoAccount__c

Lookup

auf den Opportunity AccountDieses Feld gibt es außerdem für

on the opportunity account

This field also exists for Account 2-4.

d

i.

h

e. sf42_quotefx__SF42_QuoAccount2__c etc.

Angebot für Kontakt

Quote for Contact

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoContact__c

Lookup

auf den Opportunity KontaktDieses Feld gibt es außerdem für

on the opportunity contact

This field also exists for Account 2-4.

d

i.

h

e. sf42_quotefx__SF42_QuoContact2__c etc.

Account

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_PrimaryAccount__c

Lookup

auf den primären Account (relevant im mehrstufigen Vertrieb, ansonsten gleich Opportunity Account)

Angebotskalkulation

Die kalkulatorischen Felder fassen die Berechnung der einzelnen Angebotspositionen zusammen.

Note

Alle Summenelemente beziehen sich, sofern nicht weiter angegeben, nur auf Angebotspositionen, die nicht als alternativ gekennzeichnet sind.

Feld

to the primary account (relevant in multi-level sales, otherwise equal to Opportunity account)

Quote calculation

The imputed fields summarize the calculation of each quote item.

Note

All summary elements, unless further specified, refer only to quote items that are not identified as alternative.

Field in Salesforce

API-

Feldname

Fieldname

Erläuterung

Explanation

Summe ListenpreisSumme Netto

Sum Listprice

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Listprice__c

Summe Listenpreis

Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte SumListprice.

Summe Netto Netto

Sum Listprice

Adds from all products of the quote the value of the SumListprice column.

Sum Net

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Netto__c

Summe netto

Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte SumPrice.

Enthält das Angebot Elemente vom Typ Summenrabatt, so wird hiervon der Wert der Spalte Endprice von der Summe abgezogen.

NoteDa im Lowsell Price auch die Rabatte im mehrstufigen Vertrieb berücksichtigt werden

Sum net

Adds the value of the SumPrice column from all products in the quote.

If the quote contains elements of the Sum Discount type, the value of the EndPrice column is subtracted from the total.

Sum Net Net

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoSum_NetNet__c

Summe Netto Netto

In diesem Feld werden die Lowsellpreise der einzelnen Positionen mit den Mengenfeldern Menge und ggf. VE und Mengenmultiplikator multipliziert. Ergebnis ist der niedrigste Angebotspreis inkl. aller vorhandenen Rabatte.

Sum Net Net

In this field, the Lowsell Prices of the individual items are multiplied by the quantity fields Quantity and, if applicable, packaging unit and quantity multiplier. The result is the lowest offer price including all existing discounts.

Note

Since the Lowsell Price also takes into account discounts in multi-level sales (Special Discount Partner/Distributor),

weicht die Sume Netto Netto u.U. von der Summe Netto ab.MehrwertsteuerSumme MwSt.

the Sum Net Net may differ from the Total Net.

VAT

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_Tax_Quote__c

Mehrwertsteuer

Gibt den MwSt-Satz des Angebotes in % an.

Note

Bezieht sich das Angebot auf mehrere verschiedene Steuersätze, bleibt das Feld leer.

VAT

Indicates the VAT rate of the quote in %.

Note

If the quote refers to several different tax rates, the field remains empty.

Sum VAT

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Vat__c

Summe MwSt.

Berechnet von allen Produkten des Angebots den Mehrwertsteuerbetrag, basierend auf dem

Sum VAT.

Calculates from all products of the quote the VAT amount, based on the Lowsell Price.

Summe Brutto

Sum Total

Image Modified

sf42_quotefx__SF42_QuoSum_Brutto__c

Summe Brutto

Sum Total

a)

Addiert von allen Produkten des Angebots den Wert der Spalte Sumprice zzgl. den anteiligen MwSt.-Anteil

Adds from all products of the quote the value of the Sumprice column plus the proportional VAT share (Sumprice/100)*(100+SF42_Tax_Quote__c)

Enthält das Angebot Elemente vom Typ Summenrabatt, so wird hier die MwSt auf den Wert der Spalte Endpreis angerechnet und der ermittelte Betrag von der Summe abgezogen.

b) Wenn die Einstellung “Brutto-Summen als Listenpreis-Summen verwenden” aktiv ist, wird in diesem Feld von allen Produkten der Wert der Spalte SumListprice addiert.

Layout-Informationen

Die Informationen zum Angebotslayout sind normalerweise nicht auf der Seite eingeblendet, können aber natürlich auch eingesehen werden.

Feld in Salesforce

API-Feldname

Funktion

Spaltenlayout

.

If the quote contains elements of the Sum Discount type, the VAT will be added to the value of the Endprice column and the calculated amount will be deducted from the sum.

b) If the "Use Sum Totals as Listprice totals" setting is active, the value of the SumListprice column will be added in this field from all products.

Layout information

The information about the quote layout is usually not displayed on the page, but of course it can be viewed.

Mit dem Speichern eines Angebots wird automatisch auch die Opportunity aktualisiert, indem die Feldwerte 

Field in Salesforce

API-Fieldname

Function

Column Layout

sf42_quotefx__SF42_ColumnLayout__c

In diesem langen Textbereich wird das globale Spaltenlayout des Angebots festgehalten.

Benutzerdefinierte AdresseBenutzerdefinierte Adresse

This long text area records the global column layout of the quote.

Custom Address

sf42_quotefx__SF42_QuoCustomAddress__c

Gibt den Adressbereich in html-Formatierung mit Anzeige der Variablen an

Specifies the address area in html formatting with display of the variables

Custom Address (Html)

sf42_quotefx__SF42_QuoCustomAddressHtml__c

Gibt den Adressbereich in html-Formatierung mit aufgelösten Variablen an

Benutzerdefinierter AbsenderblockBenutzerdefinierter Absenderblock

Specifies the address area in html formatting with resolved variables

Custom Sender in Layout

sf42_quotefx__SF42_QuoCustomSender__c

Gibt den Absenderbereich in html-Formatierung mit Anzeige der Variablen an

Specifies the sender area in html formatting with display of the variables

Custom Sender in Layout (Html)

sf42_quotefx__SF42_QuoCustomSenderHtml__c

Gibt den Absenderbereich in html-Formatierung mit aufgelösten Variablen an

Ganzseitiges Layout verwenden

Specifies the sender area in html formatting with resolved variables

Use one Background in Page Layout

sf42_quotefx__SF42_QuoPageUseOneBG__c

Checkbox

Drucken ohne Briefpapier

Print without Logo

sf42_quotefx__SF42_blank__c

Checkbox

Hintergrund erste Seite

First Page Background

sf42_quotefx__SF42_FirstPageBackgroundID__c

Record

-ID des verwendeten Briefpapier-DeckblattesHintergrund Folgeseite

ID of the used letter paper cover sheet

Second Page Backgroud

sf42_quotefx__SF42_SecondPageBackgroundID__c

Record

-ID des verwendeten Briefpapier-Folgeblattes
Note

ID of the used letter paper continuation sheet

Note

When a quote is saved, the opportunity is also updated automatically by writing the field values sf42_quotefx__SF42_Quote_Count__c - Anzahl der vorhandenen Angebote - und number of existing quotes - and sf42_quotefx__SF42_QuotesValidUntil__c - letztes Gültigkeitsdatum der Angebote - geschrieben werden.Über den neuen Parameter preventOpportunityUpdate wird das beschriebene Opportunity Update verhindert. Dies kann sinnvoll sein, wenn benutzerdefinierte Prozesse auf dem Opportunity Objekt vorhanden sind, die durch das Speichern des Angebots unnötig getriggert würdenlast valid date of quotes.

The new parameter preventOpportunityUpdate prevents the described Opportunity update. This can be useful if there are custom processes on the Opportunity object that would be unnecessarily triggered by saving the quote.