Über den Admin-Bereich "Accounts" können Sie den mehrstufigen Vertrieb einrichten und die zusätzlichen Accounts definieren.
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Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet. |
Via the admin area "Accounts" you can set up the multi-level sales and define the additional accounts.
Setting | Type | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung | Bezeichnungen für zusätzlichen Account 2 | Eingabefeld mit Standard-Wert||||||||||
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| Label for additional account 2 | Input field with standard value "Reseller" | account2 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel This parameter defines the label for Account2. This parameter is only active when the feature ""Additional Customers"" (to display multi tier sales processes) has been enabled. | Bezeichnungen für zusätzlichen Account 3 | |||||||||||
| Eingabefeld mit Standard-Wert Label for additional account 3 | Input field with standard value "Enduser" | account3 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account3 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | Bezeichnungen für zusätzlichen Account 4 | |||||||||||
| Eingabefeld mit Standard-Wert Label for additional account 4 | Input field with standard value "Customer" | account4 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account4 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | Filter für Account 2 | Eingabefeld | account2sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
| Filter für Account 3 | Eingabefeld | account3sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
| Filter für Account 4 | Eingabefeld | account4sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
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| Vorausgewählter Account | Auswahlliste
| AccountSelected | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Mit diesem Parameter können Sie definieren, welcher der zugeordneten Accounts als standardmäßiger Empfänger gesetzt werden soll. 0 = kein Account ist standardmäßig aktiviert | |||||||||||
| Ersten Kontakt vorauswählen | Optionsschalter | loadfirstcontact | true / false | Dieser Parameter steuert, ob im Angebot automatisch der erste Kontakt aus dem Account eingetragen werden soll, sofern das Kontaktfeld in der Opportunity leer ist. true = lädt den ersten Kontakt des zugehörigen Accounts, sofern in der Opportunity kein Kontakt hinterlegt ist | |||||||||||
| Kontakt aus Opportunity übernehmen | Optionsschalter | contactfromopp | true / false | Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob der Kontakt der Opportunity automatisch im Angebot zugeordnet werden soll. true = Kontakt der Opportunity wird automatisch im Angebot zugeordnet | |||||||||||
| Weitere Accounts verwenden | Optionsschalter | additionalaccounts | true / false | This parameter defines the label for Account4. This parameter is only active when the feature ""Additional Customers"" (to display multi tier sales processes) has been enabled. | |||||||||||
Use additional accounts | Option switch | additionalaccounts | true / false | This parameter defines whether the feature ""additional customers"" is available. This is used für multi tier sales processes. |