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Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.

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title	Hinweise zur Umstellung auf appero quote Lightning

Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet.

Einstellung

Typ

Parameter Name

Parameter TextblockAnmerkungElemente per Klick hinzufügenOptionsschalterclickItemInserttrue / falseProdukte flexibel nachladenOptionsschalterproductsOnDemandtrue / falseProdukte werden nur "on demand" geladen, nicht initial beim Öffnen des Editors.VollbildmodusOptionsschalterQuoteFullScreentrue / falseSteuert die Darstellung des Flex Editors für Angebote.
true = der Editor wird ohne die Salesforce Navigation im ganzen Browserfenster angezeigt
false = der Editor wird innerhalb der normalen Salesforce Anwendung als Register angezeigtAutomatisch speichernOptionsschalterautosavetrue / falseProduktfamilie ignorierenOptionsschalterignoreProductFamilytrue / falseFormatierung der AngebotsnummerEingabefeldquotenumberFormatZusätzliche Felder für AngebotEingabefeldquoteFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für OpportunityEingabefeldopportunityFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für BenutzerEingabefelduserFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für AccountEingabefeldaccountFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder für KontaktEingabefeldcontactFieldsAPI-Feldnamens. Abschnitt Merge FieldsZusätzliche Felder als ProduktfilterEingabefeldproductFilterFields

API-Feldnamen

Default: Description,family

Eintrag der product2-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist

Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.

EingabefeldadditionalQuoteFieldsAPI-FeldnamenEintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, PicklistZusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim StartOptionsschalterquoteFieldsDialogtrue / falseZusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim BeendenOptionsschalterquoteFieldsDialogQuittrue / falseVorausgewählte Unterschrift

Auswahlliste:

Opportunity-Inhaber
Angebots-Inhaber

StandardSignatureOppOwner / QuoteOwner

Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik

OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt

QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet

Bearbeitung der Unterschrift möglichOptionsschalterChangeSignaturetrue / falseWird nicht mehr unterstützt!
(Erlaubt im Angebotsmodul auszuwählen, welche Unterschriftsgrafik verwendet werden soll

true = Wechseln zwischen OppOwner und QuoteOwner möglich

false = nur die bei StandardSignature definierte Grafik wird verwendet)

Unterschrift des Vorgesetzten einblendenOptionsschalterManagerSignaturetrue / falseVorausgewählter Reiter

Auswahlliste:

Erster Tab
Zweiter Tab
Dritter Tab

tabindex

Legt den Tab beim Öffnen des Quotes fest:

0 = Angebot

1= Admin/Releated Account;

Formatierung der QuoteMatchIDEingabefeldQuoteMatchId

Eine Match Id für die Quote kann mit Textvariablen gestaltet werden

Beispiel: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate}

Formatierung des Namen des Angebots in SalesforceEingabefeldquotesavename

Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden.

Beispiel

The "Functionality" admin area lets you control the formatting options and features available to you in the quote editor.

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title	Notes on switching to appero quote Lightning

The interface in appero quote Lightning is more reduced, because not all previous settings are supported or needed. Settings that are still used in the previous Classic editor are shown below in italics and in gray font color.

Setting	Type	Parameter Name	Parameter Text block	Note
Add elements by click	Option switch	clickItemInsert	true / false
Flexible reloading of products	Option switch	productsOnDemand	true / false	Products are only loaded "on demand", not initially when the editor is opened.
Full screen mode	Option switch	QuoteFullScreen	true / false	Controls the display of the Flex Editor for quotes. true = the editor is displayed without the Salesforce navigation in the whole browser window false = the editor is displayed as a tab within the normal Salesforce application
Automatic save	Option switch	autosave	true / false
Ignore product family	Option switch	ignoreProductFamily	true / false
Formatting the quote number	Input field	quotenumberFormat
Additional fields for quote	Input field	quoteFields	API-field names	s. Abschnitt Merge Fields
Additional fields for opportunity	Input field	opportunityFields	API-field names	s. Abschnitt Merge Fields
Additional fields for users	Input field	userFields	API-field names	s. Abschnitt Merge Fields
Additional fields for account	Input field	accountFields	API-field names	s. Abschnitt Merge Fields
Additional fields for contact	Input field	contactFields	API-field names	s. Abschnitt Merge Fields
Additional fields as product filters	Input field	productFilterFields	API-field names Default: Description,family	Entry of product2-API field names separated with comma, only types text, checkbox, picklist
Additional quote fields to be filled by the user.	Input field	additionalQuoteFields	API-Field names	Quote API entry Field names separated by comma, only types Text, Checkbox, Picklist.
Additional quote fields to be filled by the user.	Option switch	quoteFieldsDialog	true / false
Additional quote fields in the dialog on exit	Option switch	quoteFieldsDialogQuit	true / false
Preselected signature	Selection list: Opportunity holder Quote holder	StandardSignature	OppOwner / QuoteOwner	Defines the preselection for the signature graphic OppOwner = The signature stored at the opportunity owner is preset QuoteOwner = The signature deposited at the quote holder is used
Editing the signature is possible	Option switch	ChangeSignature	true / false	No longer supported! (Allows to select which signature graphic to use in the quote module. true = Switching between OppOwner and QuoteOwner possible false = only the graphic defined at StandardSignature is used)
Show signature of the supervisor	Option switch	ManagerSignature	true / false
Preselected tab	Selection list: first tab second tab third tab	tabindex		Sets the tab when opening the quote: 0 = Quote 1= Admin/Releated Account;
Formatting of the QuoteMatchID	Input field	QuoteMatchId		A Match Id for the quote can be designed with text variables Example: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate}
Formatting the name of the quote in Salesforce	Input field	quotesavename		The name for the quote can be designed with the text variables. Example: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Formatierung des Dateinamens für Angebots-

File name formatting for quote PDF

Eingabefeld

Input field

quoteattachmentname

Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.

Beispiel

The name for the quote PDF can be designed with the text modules.

Example: Quote from {User_Name} ({User_Company})

Note

Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion

The parameter refers only to the "Create PDF Attachment"

. Auf die

function. It has no effect on the "Download PDF"

Aktion hat er keine AuswirkungOptionsschalter

action.

.

Nur eigene Angebote können als Vorlage verwendet werden

Optionsschalter

Only own quotes can be used as template

Option switch

myquotes

true / false

Steuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können.Nur Angebote der aktuellen Opportunity können als Vorlage verwendet werden

When creating a new quote, controls the selection of quotes that can be used as templates.
Only quotes from the current opportunity can be used as templates	Option switch	justthisopp	true / false

Steuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können.Angebotsgültigkeit in TagenEingabefeldquotevaliddays

Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll.

Beispiel

When creating a new quote, controls the selection of quotes that can be used as templates.

Quote validity in days

Input field

quotevaliddays

With this parameter you can control with which value the date field "Validity date" should be preset.

Example
Title: quotevaliddays
Value: 30

Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegtMaximale Angebotsgültigkeit in TagenEingabefeldquotevaliddaylimit

Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf.

BeispielBeispiel

Impact:

Validity date is automatically calculated and preset with TODAY + 30 days

Maximum quote validity in days

Input field

quotevaliddaylimit

This parameter allows you to specify the maximum duration of validity in days that users may enter.

Example
Title: quotevaliddaylimit
Value: 30

Auswirkung:
Gibt ein Anwender im Feld "Gültigkeitsdatum""ein Datum größer als HEUTE + 30 Tage ein, wird das Datum automatisch vom System auf den maximal zulässigen Wert zurückgesetzt.MehrwertsteuersatzEingabefeldstandardvat

Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist.

Impact:
If a user enters a date greater than TODAY + 30 days in the "Validity date" field, the system automatically resets the date to the maximum allowed value.

Value added tax rate

Input field

standardvat

If a user enters a date greater than TODAY + 30 days in the "Validity date" field, the system automatically resets the date to the maximum allowed value.

Example
Title: standardvat
Value: 19

Filter

für Produkt-DetailsucheEingabefeldproductviews

Über diesen Parameter können Sie für die erweiterte Produktsuche Filter definieren. Die Filter prüfen die Werte in den Produktfeldern "Produktname" und "Produktcode". Mehrere Filter können Sie durch Komma getrennt angeben.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Erweiterte Produktsuche" aktiviert ist.

BeispielOptionsschalter

for product detail search

Input field

productviews

This parameter allows you to define filters for the advanced product search. The filters check the values in the "Product name" and "Product code" product fields. You can specify multiple filters separated by commas.
This parameter is only active if the "Advanced product search" feature is also activated.

Example
Title: productviews
Value: software, hardware

Zahlungsbedingungen vom Account übernehmentrue = Zahlungsbedingung aus Account kann im Angebotseditor ausgewählt werden
false = Zahlungsbedingung aus Account kann im Angebotseditor nicht ausgewählt werdenProdukte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmenOptionsschalter

Transfer payment terms from account

Option switch

showpayment

true / false

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Zahlungsbedingungen aus dem Account als Variable in das Angebot ausgewählt werden kann.

This parameter allows you to control whether the payment terms from the account can be selected as a variable in the quote.

true = Payment term from account can be selected in quote editor

false = Payment term from account cannot be selected in quote editor

Transfer products from the opportunity without description

Option switch

CopyOppItemsIgnoreDesc

true / false

true =

Die Beschreibung vom verbundenen Produkt

The description of the connected product (Product2)

wird gezogen

is drawn

false =

Die Beschreibung des

The description of the OpportunityLineItem (Opportunity Product)

wird gezogenErweiterten E-Mail-Editor verwendenOptionsschalterRechtschreibkorrektur für deutsch verwendenOptionsschalter

is drawn
Use advanced email editor	Option switch	UseCustomEmailForm	true / false

Entwickelte E-mail Maske zum Versenden von Angeboten benutzen, anstelle die Standard Maske von Salesforce Classic

Use developed e-mail mask for sending quotes, instead of the standard Salesforce Classic mask
Use spell checker for german	Option switch	useGermanDictionary	true / false
Account

Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollenEingabefeld

fields to be used as additional @filter for object queries

Input field

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account

API

FeldnameEingabefeld

Field name

Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Kontakt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen

Contact fields to be used as additional @filter for object queries

Input field

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact

API

Feldname

Field name	Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.
Opportunity

Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollenEingabefeld

fields to be used as additional @filter for object queries

Input field

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity

API

FeldnameEingabefeld

Field name

Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Produkt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen

Product Fields to be used as additional @filter for Object Queries

Input field

productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product

API

FeldnameProdukt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen.

Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync

OptionsschalterOptionsschalter

Field name	Product Fields that are additionally loaded to be available as filters in object queries.
Use field value of relationship property for opportunity sync	Option switch	doNotWriteIdForRelationProductProperties	true/false

Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird.Variablen-Seitenleiste verfügbarGesperrte Elemente dürfen gelöscht werden.Optionsschalter

This parameter controls whether IDs or selected values are written to the opportunity product when the Relationship product property type is used.
Variables sidebar available	Option switch	enable_mergefieldsidebar	true/false

Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten.

Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.

Speichert Angebots-PDF als Salesforce FileOptionsschalter

Activates the Mergefields sidebar when editing text elements and products.

Affects only the quote mode. When editing templates, the sidebar is always available.

Locked elements may be deleted

Option switch

allowDeletionOfLockedItems

true/false

Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen.

Allows the user to remove locked items from the quote again.
Saves quote PDF as Salesforce file	Option switch	attachPDFAsFile	true/false

Speichert

Saves PDF

Dokumente als Salesforce Files oder Attachments

documents as Salesforce files or attachments.

Version	Old Version 1	New Version 2
Changes made by	Anne Krieg	malvesfuchs (Deactivated)
Saved on	Aug 23, 2021	Nov 18, 2021

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