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Paketumfang und Permission Sets
Nach der Installation von appero quote stehen Ihnen zwei verschiedene Anwendungen zur Verfügung, deren Zugriff über verschiedene Berechtigungssätze gesteuert wird:
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Package scope and permission sets
After installing appero quote, you will have two different applications at your disposal, whose access is controlled by different permission sets:
| Application name | Content | associated permission set |
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| appero quote | Includes access to the appero quote editor and at least read permissions to the objects and fields included in the package. | appero quote User |
| appero quote Setup bzw. appero quote Einstellungen (deutsch)Beinhaltet Zugang zur App appero quote Setup und somit zur gesamten Administration von appero quote mit Bearbeitungsrechten für alle im Paket enthaltenen Objekte, Registerkarten und FelderSetup, appero quote Settings (german) | Includes access to the app appero quote setup and thus to the entire administration of appero quote with editing rights for all objects, tabs and fields included in the package | appero quote Admin |
| Für beide Anwendungen benötigt, beinhaltet das 3. Permission Set die benutzerdefinierte Berechtigung Required for both applications, the 3rd permission set includes the custom permission sf42_quotefx.appero Quote Lightning zur Verwendung des appero to use the appero quote Lightning Editorseditor. | appero quote Lightning User |
| Note |
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Wir empfehlen die Installation ab Version We recommend the installation from version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben. Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren. |
Bitte prüfen Sie, ob die Berechtigungen im Permission Set appero quote User für Ihr Unternehmen ausreichend sind. Sofern Sie für Standardbenutzer weitere Rechte benötigen, z.B. zum Bearbeiten von Produkteigenschaften oder Rabattregeln, klonen Sie bitte den Original-Berechtigungssatz und passen ihn wie gewünscht an. Dies hat auch den Vorteil, dass Ihre Änderungen bei weiteren Updates erhalten bleiben.
Zugriff auf den appero quote Lightning Editor
Der Zugriff auf die neue Produktversion appero quote Lightning erfolgt über die Aktivierung des neuen Lightning-Editors auf Unternehmens-Ebene sowie die benutzerdefinierte Berechtigungat first only for administrators, in order to assign the different permission sets afterwards. If the update is installed immediately for all users, the object access rights are written directly to the user profiles and can then only be corrected again with great effort. |
Please check whether the permissions in the appero quote User permission set are sufficient for your company. If you need additional permissions for standard users, e.g. to edit product properties or discount rules, please clone the original permission set and adjust it as desired. This also has the advantage that your changes will be preserved for further updates.
Access to the appero quote Lightning Editor
Access to the new appero quote Lightning product version is gained by activating the new Lightning editor at the enterprise level and the custom permission sf42_quotefx.appero Quote Lightning. Diese Custom Permission ist im dritten Berechtigungssatz This custom permission is included in the third permission set appero quote Lightning User enthalten.
| Warning | ||
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Sofern Sie Ihre Salesforce Instanz schrittweise auf appero quote Lightning umstellen und einzelne Nutzer erst nach und nach auf die neue Version umstellen, ist das Vorgehen wie folgt: If you are migrating your Salesforce instance to appero quote Lightning step by step and only migrate individual users to the new version gradually, the procedure is as follows:
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| Note |
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Bei aktiver Custom PermissionIf the custom permission sf42_quotefx.appero Quote Lightning ist ein Zugriff auf die Vor-Version von appero quote nur noch über den Wechsel zu Salesforce Classic möglich |
Öffentliche Gruppen
Neben Permission Set und Custom Permission werden die Berechtigungen in appero quote auch über öffentliche Gruppen gesteuert.
is active, access to the previous version of appero quote is only possible by switching to Salesforce Classic. |
Public groups
In addition to Permission Set and Custom Permission, permissions in appero quote are also controlled by public groups.
| Public group | Function |
|---|---|
| QuoteAdmin | Additionally required for administrators of appero quote (still valid for appero quote Lightning). |
| QuoteEdit | Für alle Benutzer, die Angebote schreiben und bearbeiten - obsolet für For all users who write and edit quotes - obsolete for appero quote Lightning. |
| QuoteViewOnly | Salesforce -Benutzer dieser Gruppe können Angebote nur lesen, nicht bearbeiten bzw. löschen - weiterhin gültig für users in this group can only read quotes, not edit or delete them - still valid for appero quote Lightning. |