Versions Compared

Version Old Version 1 New Version 2
Changes made by

Anne Krieg

malvesfuchs (Deactivated)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Installation

über die

via the AppExchange

Rufen Sie Access appero quote auf der Salesforce AppExchange auf und starten Sie den Installationsprozess über den Button  and start the installation process by clicking the "Get It Now" . Loggen Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten ein und wählen Sie zwischen den beiden Varianten button. Log in with your Salesforce credentials and choose between the two variants "Install in Production"  und and "Install in Sandbox". 


Bei der The Salesforce -Sandbox handelt es sich um eine Entwicklungsumgebung, in welcher Sie Applikationen, Konfiguration oder Entwicklungen ohne Risiko testen können.

Installationsschritte

Klicken Sie auf Sandbox is a development environment in which you can test applications, configuration or developments without risk.

Installation steps

Click "Install in Production"  und anschließend auf and then "Confirm and Install" , um to install appero quote in Ihrer Salesforce-Produktivumgebung zu installieren. Im folgenden Dialog werden einige allgemeine Informationen der zu installierenden Applikation angezeigtyour Salesforce production environment. The following dialog shows some general information of the application to be installed:

  • Name

  • Version

  • Herausgeber

Hier haben Sie alle Objekte, Reiter und Felder, welche mit dem sog. Managed Package nach Salesforce ausgeliefert werden, im Blick. Klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren.

Es folgen drei Installationsschritte.

1. API-Paketzugriff bestätigen

Hier können Sie Benutzerrechte für die Objekte von appero quote definieren:

  • lesen
  • erstellen
  • bearbeiten/löschen
Sobald Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf 

  • Publisher

Here you have an overview of all objects, tabs and fields that are delivered to Salesforce with the so-called Managed Package. Click on "Continue" to continue.

Followed by three installation steps.


1. Confirm API package access

Here you can define user rights for the objects of appero quote:

  • read
  • create
  • edit/delete

Once you have specified the settings, click "Next".


2.

Sicherheitsebene auswählenSie entscheiden über den Zugriff auf

Select security level

You decide about the access to appero quote:

  • Nur AdministratorenAdministrators only:
    Diese Option erlaubt nur Salesforce-Benutzern mit Profil “Administrator” den Zugriff.
    Alle Salesforce-Benutzer: 
    Mit dieser Option erhalten alle Profile automatisch Zugriff auf die im Managed Package enthaltenen benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, Datensatztypen, Registerkarten sowie sämtliche appero quote Felder. Auf diese Weise kann in appero quote Lightning keine Unterscheidung mehr zwischen Admin- und Standardusern getroffen werden.
  • Individuelle Sicherheitseinstellungen:
    Diese Option ermöglicht es Ihnen, individuelle Einstellungen für einzelne Salesforce-Benutzerprofile vorzunehmen.
Note

Wir empfehlen die Installation ab Version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben.

Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren

3. Paket in Salesforce installieren

Klicken Sie auf "Install", um die Installation von appero quote zu bestätigen. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigung mit den Installationsangaben.

NoteNach der Installation bitte den Browser-Cache leeren oder erneut einloggen. Es kann ansonsten zu irreführenden Fehlermeldungen kommen
  • This option allows access only to Salesforce users with "Administrator" profile.
  • All Salesforce users: 
    With this option, all profiles automatically gain access to the custom Salesforce objects, record types, tabs, and all appero quote fields included in the Managed Package. In this way, a distinction between admin and standard users can no longer be made in appero quote Lightning.

  • Individual security settings:
    This option allows you to make individual settings for individual Salesforce user profiles.

Note

We recommend the installation from version 20.100 at first only for administrators, in order to assign the different permission sets afterwards.

If the update is installed immediately for all users, the object access rights are written directly to the user profiles and can then only be corrected again with great effort.

3. Install package in Salesforce

Click on "Install" to confirm the installation of appero quote. After a short time you will receive a confirmation with the installation details.

Note

After installation, please clear the browser cache or log in again. Otherwise misleading error messages may occur.